全球债市抛售延续，美债收益率再创2007年以来新高。ANZ表示，美国10年期国债收益率升至5.301%，为2007年以来最高水平；投资者倾向于在反弹时卖出，而非逢低买入。ANZ还称，新西兰利率在未来交易时段仍将偏向上行，但由于该国财政前景相对较好，本地收益率上涨速度慢于全球同行。
美国国债收益率逆转了此前因通胀数据相对温和而出现的下跌，结束了波动剧烈的季度。随着政府支出增加，市场重新定价美联储加息预期，长端收益率上涨近整整一个百分点。10年期国债收益率三个月内上升0.872个百分点，多数涨幅发生在9月，收于5.292%，为2002年5月以来最高。30年期收于5.638%，创24年新高；两年期上升0.747个百分点至4.885%，为2023年以来最大季度涨幅。每周初请失业金人数预计从19.7万升至20万。
高房贷利率正在重塑秋季住房市场。Realtor.com表示，更多卖家选择降价，而推进交易的买家减少。9月，活跃挂牌房源中降价占比升至20.8%，同比上升0.9个百分点。活跃库存同比增长5.4%，接近120万套；已签约房屋库存下降4.1%。9月全国中位挂牌价为419,250美元，环比下降1.2%，同比下降1.4%。房屋挂牌中位时间为61天，比8月多一天，但比上年同期少一天。
BMO分析师表示，美国经济分析局年度基准修正下调了美联储偏好的通胀指标，幅度超过预期，但通胀仍远高于美联储2%目标。8月核心PCE同比放缓至3.0%，低于3.3%的市场共识和美联储自身的3.2%估计。BMO称，经济仍在扩张，私人招聘保持稳定，这在一定程度上削弱了10月再次加息的紧迫性。第五三商业银行的Bill Adams表示，下修由测量因素而非趋势驱动，意味着消费者并未感受到额外的价格缓解。他指出，该报告未捕捉资本利得驱动的支出能力，这对富裕美国人比对月光家庭帮助更大，也有助于解释消费者信心为何降至12年低点。
在欧洲，Pantheon Macroeconomics的Claus Vistesen表示，德国9月通胀延续了全国数据中的上行意外，提高了欧洲央行加息的可能性。他认为，风险偏向欧元区周五总体通胀录得3.9%，这将使欧洲央行10月利率决定复杂化。意大利和法国通胀高于预期等全国数据表明，10月加息概率高于市场当前定价。LSEG数据显示，投资者目前预计10月29日加息概率约为40%。德国商业银行的Ralph Solveen表示，德国通胀率可能暂时回落至3%以下，但潜在压力将逐步上升。德国9月通胀从8月的2.9%升至3.3%，核心通胀率为2.4%；燃料税退税应抑制能源价格，但退税将于年底到期，企业预计会转嫁更高能源成本，从而推高核心通胀。根据已有全国数据，欧元区周五通胀预计从3.2%升至3.8%。
英国方面，Investec的Sandra Horsfield表示，修正后的经济增长数据显示上半年表现再次稳健。英国统计局将二季度GDP增速从0.4%上修至0.5%，主要受服务业增长推动，专业、科学和技术活动增长2.3%。不过，后疫情时期上半年强劲、下半年疲软的模式可能延续。财政不确定性和更高的批发能源价格日益冲击家庭和企业，可能令动能降温。
法国兴业银行的Juan Valencia表示，政府债券收益率飙升可能拖累企业。目前债务偿付成本仍可控，因为企业仍持有低票息债券，但随着到期债券被更高票息债务替代，成本可能上升。他还称，主权债收益率上升意味着企业和银行融资变得更加昂贵。美国银行信用策略师预计，由于收益率上升和主权债市场高波动，美国投资级公司债供应将在10月下降。他们还预计，在财报后11月回暖之前，并购活动将减少，从而放缓公司债供应。投资级发行量预计从上年同期的1620亿美元降至今年10月的1100亿美元。
加密货币方面，比特币料以小幅上涨结束第三季度，上涨0.8%至84,226美元，本季度累计上涨超过40%，为2024年第四季度以来最强季度。Bitfinex分析师表示，随着杠杆显著减少，下一轮持续走势需要由现货市场引领。买家似乎愿意在85,000美元附近买入比特币，而Coinglass数据显示，ETF资金流入已连续九天录得。Northlight Asset Management的Chris Zaccarelli表示，投资者正在消化相互矛盾的经济信号：经济以不错速度扩张，但通胀过热。月度数据高企且上升，而同比数据正在改善。他认为，这种组合表明美联储本月加息可能是正确的，但下次会议可能维持利率不变，或若通胀改善则调整政策计划。Zaccarelli预计，强劲财报季和中选结束将使市场突破当前交易区间。